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连锁租车争夺激烈 未来3-5年可能遭遇首轮洗牌

更新日期:2019年5月28日 大字 小字
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七天CEO郑南雁发表言论,目前中国租车业如同2006年经济型酒店,未来两三年这个行业将迎来爆炸性增长,行业洗牌加速,最终将形成三四家企业“割据”局面。

   租车行业中已有“北神州、东一嗨、南至尊”之说,三家企业在各自区域市场打拼,而且都分别获得了资本市场投资:神州租车总计融资超过13亿元人民币;一嗨租车也获得近1亿美元的多轮投资;至尊租车规模略逊一筹,但也有6000万美元投资规模。

   当前中国约有近万家登记在册的汽车租赁企业,其中50%的企业位于北京、上海、广州、深圳四大城市。但从行业整合程度来看,前10名的企业所占的市场份额不过11%,前五家只占8%,最大的汽车租赁企业市场占有率不足3%。

   罗兰贝格咨询公司调研预计,中国汽车租赁市场将在未来3到5年间经历第一轮整合,预计到2014年,前5大公司的整体市场份额将达到10%到15%。

  连锁租车卡位战

   美国的经济型酒店全部位于城市边缘,而中国则在城市中心,租车行业不乏热钱追捧。

   2008年3月,启明创投与IGNITION CAPITAL PARTNES进行了500万美元首轮投资;2009年7月,鼎晖创投领投、集富亚洲及启明创投跟投,融资金额达2000万美元;2010年8月,高盛公司等公司进行了第三轮下注,共投资了7000万美元。经历了三轮融资后,一嗨共筹得9500万美元。

   一个月后,联想控股以“股权+债权”的形式,向神州租车注入现金12亿元,并获得神州租车半数以上股权;2010年11月22日,日本三菱商事向浙江车友租赁首轮投资2000万美元,共同成立海纳租赁。

   挟资本威力,神州、一嗨通过买车、开店、圈地的方式,四处兼并收购,提升后来者的进入门槛。拿到联想投资后,神州租车旋即斥资2550万元收购上海华东租赁公司,进军长三角。

    而总部位于深圳的至尊租车,已在28个城市的机场、车站、商业中心区、旅游景区开设了近200间租车门店,拥有各类型营运车辆4500台,注册会员达到160多万。同时,至尊租车还推出汽车保险、联合产品、互惠会员等服务,意图转型为多元化租车服务商。

    目前,神州租车以个人租车与企业租车双线并行的方式,以北京总部为始点,已逐步建立起覆盖全国多个城市的网点。而一嗨租车则以“轻门店、重网络”的营销模式,取代传统的人工下单、预约和调度,用户可以根据需要,选择取还车地点,整个租车过程只需通过网络或手机上网在线完成。

    但瑞卡租车CEO黄骥有不同看法,“例如多层次经营、异地还车等等,这样会降低投入产出的效率。就像酒店一样,美国的经济型酒店全部位于城市边缘,而中国则在城市中心。”

    某程度上说,瑞卡是在两者的基础上做了一次市场细分:只做个人短途自驾,车款只有3种,价格在120元-200元之间,不做异地还车,IT系统追求简单而有效,甚至连门店,目前设在7天的接待大堂里面。

    “由于只有3种车型,我们的车况好。”广州市荔湾路一家7天酒店大堂内,一位身穿蓝色工作服的工作人员说。这就是瑞卡的车辆管理员,按照黄骥的说法,“我们要求每个员工都把网点当成是自己的一盘生意来做,生存下来后才可以强大。”

   按照市场业态划分,中国的乘用车租赁市场可分为长租(租期超过一年)和短租,而长租和短租可以进一步划分为长租代驾和长租自驾,以及短租代驾和短租自驾。同时,汽车租赁行业是一个重资产行业,因此提高资产周转率对于企业的利润率至关重要。以短租自驾为例,60%的出租率是盈亏平衡点,而长租利润往往比短租大。

   目前,一嗨的企业业务已经占总业务的三成左右,一嗨租车副总裁蔡礼洪表示,与行业60%-65%的平均出租率相比起来,一嗨的平均出租率超过75%。而上海世友租车公司CEO王志坚也称,尽管公司只有200余辆车,但已经提前实现了盈利目标。“我们原计划8个月至10个月实现收支平衡,但今年3月已经达到目标。目前出租率约为65%。”

    在神州租车创始人兼CEO陆正耀看来,中国连锁租车业目前处于快速增长阶段,将在未来几年显现持续增长的盈利能力。

  七天旧部

  “酒店就像是羊群,而租车则像是狼群”

6月14日,瑞卡租车CEO黄骥望着留有开会记录的白板,思量下一个“进攻”的城市。这位前7天高级副总裁,意图通过“经济型”模式攫取市场。

郑南雁与7天的三位“老人”吴海兵、林粤舟、黄骥合作,并从成都邀IT技术出身的潘勇“入伙”,成立广州瑞卡租车有限公司。

2010年12月,公司改制为“广州瑞卡租车股份有限公司”,郑南雁任董事长,黄骥任CEO。

据罗兰贝格咨询公司调研显示,2010年中国汽车租赁市场的总规模达人民币182亿元左右,过去5年复合年均增长率约达31%,预计到2014年,将达到380亿元左右,2010年-2014年的复合年均增长率达20.2%。

为了与其他租车公司区别开来,瑞卡对外提出了“不限里程、经济实惠、精选车型、4S店维修保养”。

“酒店就像是羊群,只需要确保他们向着水草密集的方向走就行,而租车则像是狼群,在丛林中移动觅食,只有强者才可以成为狼群中的领头狼。”黄骥办公室挂着一副野狼啸月图。

当前汽车租赁公司的经营模式都比较相似:比如在业务上,既重视企业市场,也关注个人市场。长租与短租、自驾与代驾都做;在车型上,高中低端车型全线覆盖;品牌种类繁多,手动、自动档均有;在费用上,租车价格数百至上千元不等;在经营方式上,很多企业在全国以插旗的方式广泛铺开,并开设有实体门店与虚拟门店,同时以门店经营为主,网络订车辅助;而在服务形式上,上门送车、取车,同城异店取还车等等形式不一而足。

尽管郑南雁努力将自己角色隐去,表示自己仅在“开会讨论的时候给点意见”,但仍然难以不让人联想到7天。在瑞卡的管理团队中,除潘勇以外,其余4位皆来自7天。此外,同样是先人后事、垂直切割、借力IT平台、最大化压缩成本……就连公司总部也跟7天一样——没有前台。

将7天再次复制到瑞卡?

“我们并没有刻意将7天的模式拿到瑞卡上,而且也不可能复制,因为租车跟做酒店不一样,车是可以移动的,但酒店建好后基本上就定了,不可能说今天是100间房,而明天变成101间房。”郑南雁认为,瑞卡与当年的7天相似的是,切掉一些消费者不必要的需求,还有行业环境。

同样是后来者,瑞卡现在所处的环境与当年的7天十分类似。2006年,如家、锦江之星占据经济型酒店市场的大半壁江山,而目前租车行业的老大,神州租车已经在全国48个城市建立300多个租车网点,运营车辆达到了14000辆;老二一嗨租车也有6000台汽车,近300个服务网点。

就目前的规模而言,在广州和长沙共有11家门店、汽车保有量仅230辆的瑞卡与神州、一嗨尚有距离。

黄骥称,租车是一个重资本的行业。年底瑞卡将获得一笔风投,届时公司的车队规模将从目前的230辆增加至1800辆,网点也将从广州、长沙,拓展至西部的成都和昆明。